20. märz 1970. hier ist dann schon grossman dabei, aber die session ist unproduktiv. das funk-stück „sugar ray“ ist nur ein sketch, der drummer ist diesmal lenny white, es gibt zwei okaye soli von miles und grossman, dann macht white etwas sehr verrücktes (er beschleunigt plötzlich, landet dann aber souverän wieder auf der eins), was mclaughlin eventuell aus dem konzept bringt – jedenfalls verhaut er seinen einstieg und miles bricht ab. mehr passiert an diesem tag nicht. angeblich stand noch eine orgel für hancock bereit, aber man hört sie (und ihn) nicht.
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