1. The Fall – Assume
2. The Fall – What About Us?
3. The Fall – Pacifying Joint
4. Bob Dylan – Nashville Skyline Rag
5. Bob Dylan & Johnny Cash – Girl From The North Country
6. Bob Dylan – One More Night
7. Bob Dylan – Country Pie
8. Bob Dylan – Tell Me That It Isn`t True
9. The Fall – Ride Away
10. Bob Dylan – Tonight I´ll Be Staying Here With You
11. Steve Earle – Mr.Mudd And Mr.Gould
12. Frank Zappa – Lonesome Cowboy Nando
13. Frank Zappa – We`re Turning Again
14. Steve Earle – Lungs
15. Johnny Cash – Kneeling Drunkyard`s Plea
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Man hatte uns als Kindern das Ende der Welt versprochen, und dann bekamen wir es nicht.