1. Year Of The Cat
2. Sand In Your Shoes
3. Lord Grenville
4. Swiss Cottage Manoeuvres
5. Midas Shadow
6. Mondo Sinistro
7. The Elf
8. The Palace Of Versailles
9. Time Passages
10. On The Border
11. Zero She Flies
12. Clifton In The Rain
13. You Don’t Even Know Me
14. Night Train To Munich
15. Pretty Golden Hair
16. Manuscript
17. Electric Los Angeles Sunset
18. The Carmichaels
19. Old Compton Street Blues
20. If It Doesn´t Come Naturally, Leave It
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Man braucht nur ein klein bisschen Glück, dann beginnt alles wieder von vorn.