01) Down by the River
02) Out on the Weekend
03) On the Beach
04) Danger Bird
05) Cortez the Killer
06) Old Man
07) Albuquerque
08) Alabama
09) Cowgirl in the Sand
10) The Needle and the Damage Done
11) After the Gold Rush
12) Southern Man
13) Tired Eyes
14) My My, Hey Hey (Out of the Blue)
15) Tell Me Why
16) For the Turnstiles
17) When You Dance I Can Really Love
18) See the Sky About to Rain
19) Trans Am
20) Mellow My Mind
21) Motion Pictures
22) Words (Between the Lines of Age)
23) Borrowed Tune
24) Don’t Let It Bring You Down
25) Tonight’s the Night
26) Running Dry (Requiem for the Rockets)
27) The Last Trip to Tulsa
28) Hawaii
29) Change Your Mind
30) Revolution Blues
31) Captain Kennedy
32) Cripple Creek Ferry
33) The Loner
34) Only Love Can Break Your Heart
35) Love and Only Love
36) Hey Hey, My My (Into the Black)
37) Ambulance Blues
38) Cinnamon Girl
39) Everybody Knows This Is Nowhere
40) Walk On
41) Heart of Gold
42) L.A.
43) Stupid Girl
44) Love to Burn
45) New Mama
46) Goin‘ Back
47) Don’t Be Denied
48) Harvest
49) From Hank to Hendrix
50) Driveby
51) Love in Mind
52) Walk Like a Giant
53) Powderfinger
54) Pocahontas
55) Oh Lonesome Me
56) Barstool Blues
57) The Bridge
58) Thrasher
59) World on a String
60) Comes a Time
61) Sail Away
62) You and Me
63) Pardon My Heart
64) The Old Laughing Lady
65) Big Time
66) Last Dance
67) Through My Sails
68) Song X
69) Country Home
70) Safeway Cart
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"Bird is not dead; he's hiding out somewhere, and will be back with some new shit that'll scare everybody to death." (Charles Mingus)