Neben 66,75 und Before the flood würde ich auch noch die Bootleg Series von 1964 empfehlen, die wie ich finde ein ganz tolles Dokument ist, das Dylan in der Übergangsphase zeigt. Einerseits sind noch einige der „so called protestsongs“ dabei, anderseits auch schon die (akustischen) Nummern von Bringing it all back home.
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Staring at a grey sky, try to paint it blue - Teenage Blue