1. Townes Van Zandt – Fare Thee Well, Miss Carousel
2. John Lee Hooker – Boom Boom
3. Fela Anikalupo Kuti & The Africa 70 with Sandra Akanke Isidore – Upside Down
4. Orlando Julius & The Afro Sounders – Alo Mi Alo
5. Joni Haastrup – Greetings
6. William Onyeabor – Better Change Your Mind
7. Gasper Lawal – Kita Kita
8. Townes Van Zandt – None But The Rain
9. Lee Hazlewood – The Girls In Paris
10. Dinah Washington – Is You Is Or Is You Ain`t My Baby
11. Dinah Washington – Drinking Again
12. Dinah Washington – I`ll Never Stop Loving You
13. Dinah Washington – Me And My Gin
14. Lee Hazlewood – Sand
15. Jimi Tenor – Call Of The Wild
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Man hatte uns als Kindern das Ende der Welt versprochen, und dann bekamen wir es nicht.