Side A
1. „Prelude“1:04(****)
2. „A Day Laye“ 1:56 ***1/2
3. „Woodland Bop“ 1:39 ***1/2
4. „Fist Heart Mighty Dawn Dart“ 2:45***+
5. „Pavilions of Sun“ 2:49 ***1/2
6. „Organ Blues“ 2:47 ****
7. „By the Light of a Magical Moon“ 2:51*****
8. „Wind Cheetah“ 2:38 ***
Side B
1. „A Beard of Stars“ 1:37 ***1/2
2. „Great Horse“ 1:42 ***
3. „Dragon’s Ear“ 2:37 ****
4. „Lofty Skies“ 2:54***1/2+
5. „Dove“ 2:06 ****
6. „Elemental Child“ 5:33****1/2
Ohne die Prelude insgesamt mit 3,73 knapp den 4er verpasst =***1/2+
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Hat Zappa und Bob Marley noch live erlebt!