5. november 1969. zwei konzerte in stockholm. „bitches brew“ mit schnarrendem defekt im e-piano, corea setzt aus und bringt das stück später auf dem akustischen klavier zuende. danach spielen sie (spontan) material des zweiten quintetts, „paraphernalia“, ein grandioses „nefertiti“ und „masqalero“ (im klaviersolo ausgeblendet). sobals miles nicht mehr spielt, hört man eigentlich circle + shorter. zum schluss schließlich coreas „this“, vom zweiten konzert, jetzt wieder mit e-piano. da gibt es schon während des miles-solos kein timekeeping mehr. free jazz mit dem miles davis quintet. sehr interessantes dokument einer zwangsweise deelektrifizierten band, die jede veränderung als vorwand nimmt, um noch freier zu spielen.
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