1. Ovvls – „Pain Is Beauty“
2. The Manhattan Love Suicides – „Bikini Party / Birthday Kill“
3. Posse – „Perfect H“
4. Night Beats – „No Cops“
5. The Spitfires – „So Long
6. Massive Attack – „Ritual Spirit“
7. The Real Gone Tones – „Mean Mama“
8. Juliet And The Raging Romeos – „Good Girl“
9. Spencer Moody – „Gothic Jazz For Shelley“
10. Trembling Bells – „Wide Majestic Aire“
11. Boys Forever – „Poisonous“
12. The Velvet Hands – „Trains“
13. Dean & Britta – „Don’t Think Twice It’s Alright“
14. Billy Joe Shaver – „Wacko From Waco“
15. The Fall – „Wise Ol‘ Man“
16. Meilyr Jones – „How To Recognise A Work Of Art“
17. Paul Orwell – „Attack“
18. The Above – „There Is A Reason“
19. Dracula Legs – „Bulldozer“
20. Fronteers – „Idol“
dann Georgia Dust – „Sun Seeker“… .
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