1, Alasdair Roberts: I fell in love – der Mittelteil, in dem er besingt was er mit den Körperteilen seiner Geliebten macht ist komplett verstörend)
2. Freakwater: Scratches on the door
3. Nick Cave: Stagger Lee
4. Leonard Cohen: Story of Isaac
5. Marissa Nadler: Lily, Henry and the willow trees (die Demo Version enthält eine zusätzliche sehr blutige Strophe)
6. Louvin Brothers: Knoxville girl
7. Big Star: Holocaust
8. Townes van Zandt: Lungs
9. Fairport Convention: Crazy man Michael
10. Television Personalities: As John Belushi said
11. Current 93: Crowleymass unveiled
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