1. The Times They Are A-Changin‘ *****
2. Ballad Of Hollis Brown ***1/2
3. With God On Your Side ***1/2
4. One Too Many Morning ****
5. North Country Blues ***1/2
6. Only A Pawn In Their Game ***1/2
7. Boots Of Spanish Letter ****1/2
8. When The Ship Comes In ***1/2
9. The Lonesome Death Of Hattie Carroll *****
10. Restless Farewell ***1/2
**** – Gehört nicht zu seinen besten Werken, aber einige seiner besten Songs sind hier drauf. Leider mit einigem „Füllmaterial“ (genau richtig).
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Es gibt 2 Arten von Menschen: Die einen haben geladene Revolver, die anderen buddeln.