Dylan erschloss sich damals immer mehr das Terrain des „Rock-Entertainers“. Das alles ist relativ perfektionistisch und zeigt trotzdem teilweise große Kompositionen. An seine absoluten Höchstleistungen wie z.B. „Blonde on Blonde“, „Highway 61 rev.“ oder „Desire“ reicht's jedoch nicht heran. Im Einzelnen:
Changing of the guards *****
New pony ****1/2
No time to think ***1/2
Baby stop crying ****
Is your love in vain? ****
Senor (Tales of Yankee Power) *****
True love tends to forget ***
We better talk this over ***1/2
Where are you tonight? ****
insgesamt eine relativ glatte ****
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there's room at the top they are telling you still but first you must learn how to smile as you kill