1. Cello song
2. Three hours
3. Clothes of sand
4. Things behind the sun
5. Strange meeting II
5. Saturday sun
6. Fruit tree
7. River man
8. Come into the garden
9. They’re leaving me behind
10. Parasite
11. Northern sky
12. Day is done
13. Way to blue
14. Time of no reply
15. At the chime of a city clock
16. Magic
17. Black eyed dog
18. Horn
19. Joey
20. Tow the line
Die ganzen bezaubernden Cover-Versionen, allen voran von Jackson C. Frank, wie auch die Traditionals, bleiben außen vor. Hier nur die Songs von Nick selbst. Ist aber so auch schon schwer genug.
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Hold on Magnolia to that great highway moon