Side one
1. „Watcher of the Skies“ 7:23 ****
2. „Time Table“ 4:46 ***1/2
3. „Get ‚Em Out by Friday“ 8:36 *****
4. „Can-Utility and the Coastliners“ 5:45 *****
Side two
1. „Horizons“ (instrumental) 1:41 ***1/2
2. „Supper’s Ready“ 23:06 *****
4,33= ****+
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Hat Zappa und Bob Marley noch live erlebt!