Side one
1. „Monday Morning“ 2:48 ****
2. „Warm Ways“ 3:54 ****
3. „Blue Letter“ 2:41 ****1/2
4. „Rhiannon“ 4:11 *****(1)
5. „Over My Head“ 3:38 ****+
6. „Crystal“ 5:14 ****+
Side two
7. „Say You Love Me“ 4:11*****(4)
8. „Landslide“ 3:19 *****(2)
9. „World Turning“ 4:25 ****1/2
10. „Sugar Daddy“ 4:10***1/2
11. „I’m So Afraid“ 4:22*****(3)
4,45= ****1/2
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Hat Zappa und Bob Marley noch live erlebt!