A
„Vas Dis“ (Jack McDuff) – 4:41***
„The Pilgrim“ – 8:30 ****1/2
„Jail Bait“ – 4:41****
„Alone“ – 2:20 ***1/2
B
„Lullaby“ – 2:59 ****
„Valediction“ – 6:17 ****
„Where Were You Tomorrow“ – 10:23 (live at the Montfort Hall, Leicester on June 14, 1971) *****
4.0= ****
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Hat Zappa und Bob Marley noch live erlebt!